Les services de notre cabinet de gestion de patrimoine
Fondé en 2017 par 4 conseillers en gestion de patrimoine, INOVÉA est un réseau de professionnels indépendants qui souhaitent démocratiser la gestion de patrimoine en permettant à ses membres d’accompagner leurs clients avec des outils innovants conçus pour répondre à leurs besoins. Avec sa nouvelle approche, INOVÉA a créé le programme Filianse !
Son objectif ? Démocratiser la gestion de patrimoine auprès des 30 millions d'épargnants français qui n'ont pas la chance de connaître cette approche patrimoniale, ou qui estiment ne pas avoir suffisamment de surface financière pour être pris en compte par les acteurs traditionnels du marché.
Avec le programme FILIANSE, INOVÉA permet donc à chacun de bénéficier de conseils professionnels, de solutions patrimoniales et d’un suivi personnalisé à long terme pour atteindre ses objectifs de vie.